1939年9月23日星期六
下午，愚园路汪公馆。
周拂海走进王三水的办公室，告知他上午王克敏的中华民国临时政府发表声明，表示愿意追随在王三水之后。
王三水面无表情，并不觉得这是件值得高兴的事。
他21号从南京回的上海，22号王克敏和梁鸿志的临时及维新政府以联合委员会发表声明，表示愿意协助王三水组建新政府。
说白了那两人就是为了应付日本人喊的口号，没有任何实际性意义。
自9月19日开始，在土肥原贤二的策动下，王克敏、王三水与梁鸿志在南京召开三方会谈，商谈成立统一政府。
从左到右：王、汪，梁
这是三大汉奸的第一次会晤，不过在这之前他们互相之间早就已经谈过多次。
1938年4月4日，南京维新政府梁鸿志赴北平与临时政府王克敏会谈商量合并。
王、梁北平会谈结束
1946年3月2日梁鸿志被捕，同年5月21日以叛国罪判处死刑
4月29日王克敏回访。
9月20日经日本批准，南北两个伪政府成立联合委员会，实现了形式上的联合。
不过这两个伪政府包括他们后面的支持者日本陆军省与华中派遣军之间彼此不服，这个联合委员会一直是个松散的组织各自为政。
1939年6月27日，王三水北上在北平日军杉山元司令官邸与王克敏会谈，王克敏提出新建立的中央政府要以他的临时政府为主体，总部设在北平，汪没有表态，王克敏发表声明不支持汪政府。
9月19日，三方会谈一开始，王克敏便先发制人、故弄玄虚，先说关东军准备将宣统皇帝移銮北平，又说日军准备扶植吴佩孚出山，意思就是你王三水不过是日本人的备胎，那两个人随时可以取代你。
三方会谈很快陷入僵局，汪将自己精心准备的中央政府组成方案宣读出来，王、梁两人均表示没有接到华北、华中日军机关通知不予表态。
事情很快有了转机。
1939年8月23日，苏德签订《苏德互不侵犯条约》，日本谴责德国破坏了《反共产国际协定》中一致行动的原则，日本平沼内阁被迫辞职。
8月30日，阿部信行就任日本第三十六任首相。
9月1日，德军闪击波兰。
9月3日，英法对德宣战，第二次世界大战正式开启。
9月4日，阿部内阁发表声明宣称：当次欧洲战争爆发之际，帝国将不介入，专心解决支那事变。
目的是稳住英美，视德国战争推进情况再定。
同日，日军大本营决定在南京成立中国派遣军总司令部。
此时日本陆军正准备与德意缔结三国同盟，对此声明极度不满。
阿部信行为尽快在中国战场获得政绩，按照前任内阁方针加快推进在中国建立统一的亲日政权。