猴子本就住在离天宫最近的地方，只因太懒，每天吃了睡睡了吃，等他发现已过大半，只好快马加鞭一刻不停的向前赶。
猫本王者，乃九命猫妖也，世间万物难有敌手，然嗜睡。本和鼠是一对好友，遂相约共同出发，先大睡一场。
蛇本无翼，祖先腾蛇又不出面角逐，只好自己慢慢游行，在遇到那条大河时，游行过快扭伤一根肋骨以致过不了河，只好请求乌龟带着过河，乌龟见其伤了根本，心生怜悯驮其过河并送至天宫山脚。
万水千山总是情，在这场生肖守护神的大宴上既有友情、亲情、爱情等，也有背叛、辜负、卖友等，在这场守护神的竞争中不断上演。
第三阶段的考验也正式上手，第二阶段没有遵守规则或有背弃的都被神根据程度的不同进行了相应调整。生灵也感受到了神的意图和选拔要求，变得谨慎，然有些事已经发生就不可能经过简单的调整就会恢复如初。
场景一下子进入了人类活动的场所，看其规模、服装、生产力，大概类似于汉朝时期。
一群生灵也相继出现在人类的视野中。
“哇，麒麟，圣兽麒麟，快去通知族长，今年我们部落肯定有福了，麒麟定有麟儿降世。”
话还未说完，一声婴儿啼叫响彻部落，回应了他的喜悦。
“金乌，金乌进我家，来年风调雨顺金乌鸟，鸟我也有，来年生个大宝宝，吉兆，大吉也！以后金乌就是我族之图腾。”
老鼠和牛、马、羊等一起走在大路上，人们议论纷纷，一个说，“好强壮的一头牛。”
一个说，“这马真高，四肢真健。”
一个说，“这只羊真肥，不知道吃什么长大的，都够我家吃一个月了。”
一个说，“好可爱的兔子，你看毛绒绒的，摸着真舒服。”
突然一个人叫道，“好大的一只老鼠，大家快看！”
又有一个人说，“看，它后面有只猫一直追着它呢。”
老鼠直接跳上了牛背，惹得猫一阵瘙痒，跳也不是，不跳也不是，只能抬起爪子眼睛死死的盯着。
玄武从街道上爬过，人们看着这么巨大的龟心生敬意，嚄，上面还有一条大蛇，果然威猛。